2017年稀土永磁产业链发展前瞻

2017-02-07

生意社02月06日讯

  2016年,尽管全球经济环境错综复杂,中国国民经济依然实现“十三五”良好开局,据初步核算,2016全年国内生产总值744127亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。


  稀土永磁产业链虽然遭遇低迷的市场行情,但是发展并未陷入低潮。在政策监管指引扶助下,行业修身自律、改革升级发展;在节能环保经济要求的背景下,行业发展交出了一份靓丽的成绩单。


  政策监管升级制度逐一落地


  继续严格实行稀土产品生产总量控制管理标准;制定《稀土行业规范条件(2016年本)》和《稀土行业规范条件公告管理办法》,自2016年7月1日起实施;2016年9月29日,印发了稀土行业发展规划(2016-2020年);2016年12月至2017年4月,按地方自查、专项督查、通报处理三个阶段,工信部联合八部委组织开展打击稀土违法违规行为新一轮专项行动。


  六大集团整合达成计划目标


  截止2016年12月底,六大集团(中国五矿集团公司、中国铝业公司、包头钢铁(集团)有限责任公司(北方稀土集团)、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司(南方稀土集团)、广东省稀土产业集团有限公司)的组建工作情况和相关材料全部通过专家组审查和验收。


  此前,2014年下半年至2015年5月,六大稀土集团的整合重组方案相继经由有关部门通过并批准备案。


  稀土"十三五"发展规划出台


  为科学指导稀土行业发展,推动稀土产业整体迈入中高端,工信部于2016年10月发布《稀土行业发展规划(2016-2020年)》,规划发展目标是到2020年,形成合理开发、有序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局,行业整体迈入以中高端应用、高附加值为主的发展阶段,充分发挥稀土应用功能的战略价值。


  原料价格弱势震荡相对稳定


  2016年全年,稀土材料价格弱势振荡,但是弱中趋稳、相对稳定,振荡幅度表现为近年最低。以镨钕金属为例,2016年1月均价33.7万元/吨,2016年12月均价为33.2万元/吨;最低价在10月份为31.6万元/吨,涨跌幅度不大。


  钕铁硼产业链共享经济发展


  国家统计局数据表明,2016年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.0%,高技术产业增加值比上年增长10.8%,超出市场预期。同样,2016年钕铁硼产业链上中下游企业发展情况亦表现良好。


  据了解,主要稀土金属厂商销量增幅超过10%以上,硼铁主要厂商销售情况良好但部分企业利润不及预期;绝大多数中高性能钕铁硼企业的产销量表现为增长,主要增幅范围从10-20%,少部分企业的增幅小微,个别企业增幅超过50%;低性能产品的增幅一般;从钕铁硼上市公司的2016业绩预报来看,净利润均保持良好的增幅。下游节能环保、高科技领域等主要行业(新能源)汽车、风电、智能手机、机器人、传感器等的应用需求均保持着良好的增长。


  行业竞争激烈纷呈,新建高性能产品产能陆续投放参与市场竞争;价格竞争也偶尔成为夺得商机的利器;多个区域或巩固或培育稀土永磁钕铁硼产业基地以便提升竞争力;部分企业谋求和实施延伸产业链的投资机会。


  包括稀土环保冶炼、新型稀土功能材料的创新技术层出不穷,多个钕铁硼企业的生产和加工工艺、产品质量得到有效的提升,高端产品的生产技术能力和国际高水平的差距进一步缩短。此外,2016年处在中游多家企业成功在新三板挂牌。


  稀土(永磁)出口量增价跌


  根据海关统计数据分析,2016年中国稀土出口量46749吨,同比增长34.2%,增幅远超2015年的25.4%;出口均价降为7.31美元/千克,同比下滑33.9%,下滑幅度明显大于2015年。


  2016年,中国稀土永磁体出口26900吨,同比增长15.5%,幅度比上年明显增大;稀土永磁体出口均价47.3美元/公斤,同比下跌15.2%,比2015年幅度有所增加。


  2017年稀土永磁产业链前瞻


  1.市场行情有望回暖


  截止2016年底,取消出口关税和关税对市场的负面影响已经消化,市场也经历了再次考验并探底回升。稀土六大集团整合的推进、八部委的第三次联合打黑行动开启、以及稀交所的成熟和中国稀土价格系列指数的成功上线,这些行动都有利于供给侧更加合理。因此,2017年的稀土市场行情有望回暖。


  此外,澳大利亚等国的稀土冶炼项目将逐步投产,在全面放量前也需要适当的价格支撑。从2016年中国的稀土产品进口情况分析,东南亚的价格可能暂且有一定的优势,不过目前的量还是不大,况且其优势也未必能持续。


  2.政策监管重点领域


  稀土属于稀有战略资源,稀土功能材料被归类为新材料系列。2017年,监管、扶助等政策将继续在多方面实施。杜绝对资源掠夺式的开采现象,强调在各个生产环节的节能环保;参与行业国际标准的制定,辅导行业规范发展;实施追溯等多制度并举,继续治理消除黑稀土和私采以及盗挖的顽疾;重奖实用性创新技术,提高知识产权及其保护意识;此外,还将重点支持坚决淘汰落后产能、研究推广高丰度稀土元素的应用的工作,六大集团整合工作的最后完善。


  3.行业洗牌强者恒强


  大中型企业有足够的产能获取更大的市场份额,产业链相对完善的企业拥有明显的成本优势,地方财政补贴奖励提高了当地企业的竞争优势,消费能力的提升也必然对产品提出更高的质量和性能要求。这些因素都会促进行业洗牌,结果肯定是强者恒强,优胜劣汰,中低端的产品份额必然下降甚至消失。


  4.应用需求持续向好


  顶层设计指明,改革——开工没有回头箭。政府指导的各行业“十三五”规划陆续发布,核心内容围绕创新、节能环保、智能、大数据和互联网+展开。作为实现节能环保和高科技的关键元素,稀土及其功能材料广泛应用于此类硬件设施。


  稀土永磁钕铁硼材料、稀土添加剂、稀土抛光材料、稀土发光材料、稀土储氢材料于电机电声、稀土合金、稀土催化剂、抛光粉(液)、节能照明和激光、电池的应用,甚至在实现数据高速存储和传输等方面,以及其强磁性能于导向和固定的应用,均将表现为不可或缺。因而,产业前沿认为我们有足够的理由支撑其持续向好的应用需求。


  “天上不会掉馅饼,撸起袖子加油干”!,“十三五”规划也是各行业发展的指路明灯和方向。2017年,中国稀土永磁产业的转型升级、改革发展也步入了攻坚阶段。发展节能环保的稀土产业经济,在创新中高质量发展、在发展中积极创新。


  更重要的是,巩固和加强我国稀土大国的国际地位,将稀土及其功能材料的供应优势转换为行业领航优势,主导和平发展年代的产业规则制定,主动承载开放包容的大国担当,从而引领全球的市场发展方向。


  (文章来源: 产业前沿 )


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