Rainbow Rare Earths:获得至多775万美元的新融资

2019-01-30

Rainbow Rare Earths:获得至多775万美元的新融资





彩虹稀土(Rainbow Rare Earths Ltd)宣布了一项新的融资协议,其中包括75万美元的无担保可转换证券和至多700万美元的24个月股权安排。

交易对手是由Lind Partners LLC管理的实体。据该公司表示,没有关闭的实质性条件,总初始资金85万美元将在5个工作日内预支给Rainbow。


要点如下:

林德已经同意在24个月的任期内向Rainbow预付775万美元

初始收益包括来自Lind的75万美元无担保可转换证券金额和10万美元的初始认股

该结构为Rainbow在2019年生产增加时的资本要求提供了最大的灵活性,明确允许其他融资选择,以及以最低或零成本暂停或终止协议的权力

该资助协议为Rainbow提供了超过24个月的基本资助水平(可能需要)的确定性

根据融资协议,Rainbow将发行与当前市场价格挂钩的普通股,发行价格可能高于现有股价,从而最大限度地减少现有股东的股权稀释


Rainbow首席执行官马丁•埃尔斯(Martin Eales)表示:“我们相信,与林德的协议为公司提供了最大限度的资金确定性,同时保持了足够的灵活性,尽可能减少股东权益的稀释。”这是一个非常适合Rainbow的适应性融资解决方案,因为我们希望增加现有矿区的产量,开发新的地区。

Lind Partners董事总经理菲利普•瓦利埃(Phillip Valliere)表示:“Lind认为Rainbow正处于一个关键的拐点,提供了一个独特的投资机会:它处于生产阶段,拥有长期销售合同,并计划在近期扩大生产。”


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